셀시우스 사태에 대한 시장의 반응
2021년 6월, 이더리움 스테이 킹 서비스는 38,000 ETH 이상의 개인 키를 "잘못 배치"했다고 밝혔습니다. Nansen이 제공한 온 체인 데이터에 따르면 셀시우스는 결과적으로 최소 35,000 ETH를 잃었고 이제는 가치가 없는 Stakehound ETH 토큰만 남게 되었습니다. 섭씨는 고객에게 손실을 알리지 않았습니다. 대신, CEO Mashinsky는 "공황 상태에서 판매하지 마십시오"라는 암호 슬랭인 "hodl"이라는 단어가 적힌 스케이트보드를 잡은 직후 생방송에서 목격되었습니다. 마신 스키는 "백만장자나 고래가 되는 길은 꼼짝도 하지 않는 것"이라고 말했다. 이것은 시장 침체에 대처하는 섭씨의 능력을 손상시킨 많은 불행한 사건 중 첫 번째였습니다. 더티 버블 미디어의 블록체인 분석에 따르면 셀시우스는 실수로 해킹으로 배상금을 몰수한 후 2200만 달러를 잃었다.
스테이 킹 된 이더리움
6월 10일, 블록체인 탐정은 셀시우스가 이번 주에 0.93:1의 비율로 이더에서 분리된 StETH(스테이크 이더)에 의미 있는 노출이 있음을 발견했습니다. Stakehound의 제품과 혼동하지 않도록 Stated ether는 Lido Finance에서 출시한 제품입니다. 블록체인이 지분 증명 합의 모델로 전환될 때 다가오는 이더리움 병합에 앞서 검증자 목적으로 이더를 스테이 킹 하는 사용자에게 제공됩니다. 각 stETH 토큰은 병합 후 1 ETH에 대해 청구할 수 있습니다. 그러나 유동성 및 수요 부족과 합병 지연 가능성으로 인해 stETH의 상대적 가치가 하락했습니다. Alameda와 Amber Group을 포함한 여러 자산 관리자는 최근 몇 주 동안 상당한 금액을 인출했으며 Amber는 Curve 풀에서 지갑으로 1억 2,800만 달러를 인출하고 대부분을 FTX 거래소로 보냈습니다. 암호화폐 투자자인 Brad Mills의 분석에 따르면 6월 7일에 셀시우스는 100만 ETH 이상의 부채를 가지고 있었습니다. 셀시우스의 액체 매장량은 268,000 ETH에 불과했으며 병합이 완료될 때까지 추가로 288,000에 액세스 할 수 없습니다. 사용자가 셀시우스의 유동성을 초과하는 이더 출금을 요청하기 시작하면 유동성 부족으로 인해 발생할 수 있는 슬리피지를 제외하고 7% 할인된 가격으로 stETH 보유량을 청산해야 합니다.
셀시우스 사태에서 오는 압박들
셀시우스는 매주 사용자에게 투명하다는 목표를 가지고 YouTube 채널에서 Ask Me Everything을 개최합니다. Terra가 붕괴된 5월 초부터 매주 플랫폼 유출이 유입을 초과했습니다. 5월 첫째 주에 유출액이 10억 달러를 돌파했습니다. 투자자들이 위험을 감수하는 것보다 더 빨리 유동성을 끌어내면서, 셀시우스는 야심 찬 수익을 고객에게 계속 지불하기 위해 수익원을 확장해야 하는 어려운 위치에 놓이게 되었습니다. 다른 검증된 사용자는 "시장이 급락할 준비가 전혀 되지 않았다고 생각합니다."라고 말했습니다. "그들은 매우 복잡한 레버리지 롱 포지션을 많이 갖고 있었던 것 같습니다." "처음에는 FCA 승인을 받았기 때문에 내 스택을 섭씨에 넣었습니다."라고 그 사람은 덧붙였습니다. (Celsius는 나중에 완전한 승인 신청을 철회하고 영국 운영을 중단했습니다.) 잠정 목록에 있다고 해서 FCA가 [회사]를 적절하고 적절한 것으로 평가했다는 것을 의미하지 않는다는 규제 기관의 경고에도 불구하고 "나는 내 예금이 영국 예금 보호 제도의 적용을 받는다는 (잘못된) 이해를 갖고 있었습니다." 사용자는 "내 비트코인에 대해 연이율 3%-5% 정도밖에 받지 못했다"며 "Celsius가 명시한 비즈니스 모델을 고려할 때 이것은 불합리해 보이지 않았다. 그러나 일단 Celsius가 그들의 계정에서 모든 출금을 일시 중지한 후 나는 그들이 DeFi 프로토콜을 사용하는 것을 고객의 돈을 가지고 노름하는 것이라고 설명할 것입니다." 원래 암호 화폐를 사고 저장하는 플랫폼인 Swan Bitcoin의 CEO인 Cory Klippsten은 섭씨에 대해 노골적인 비평가입니다. 그는 2018년 ICO이후 회사를 지켜보고 있습니다. Kippsten은 "Alex Mashinsky의 주장이 그의 배경과 일치하지 않을 때 적신호가 켜졌습니다."라고 말했습니다. "그는 30억 달러의 엑시트가 없었고 2004년 가장 성공적인 IPO도 없었습니다." 또 다른 경고 신호는 관리인 프라임 트러스트가 자신의 차입금에 대한 담보로 차용인의 담보를 약속하거나 자산을 다시 가정하는 셀시우스의 습관을 이유로 회사를 그만뒀을 때 나왔다. Clippsten은 LUNA가 풀리기 전에 Anchor에서 5억 달러를 빼돌린 셀시우스의 보고서로 인해 셀시우스가 고객 자금으로 감수하는 위험에 대해 더 의문을 제기했습니다.
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